Beschleunigt erneuerbare Energien mit der Übernahme von Photosol France

Rubis hat sich durch die Übernahme von Photosol, dem größten Anbieter von Solarenergie in Frankreich, zu einem Multi-Energy-Konzern entwickelt. Die Transaktion erfolgt in Form des Erwerbs von 80 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte an Photosol France durch Robes und einer Fortsetzung des Engagements der bestehenden Gründer Robin Ucelli und David Guinard sowie der Direktoren, die 20 % Einatz. Die Aktienübernahme von Photosol France wird vollständig fremdfinanziert, und das Ziel besteht darin, ein starkes Kreditprofil für Rubis aufrechtzuerhalten: Der Nettoverschuldungsgrad von weniger als 3,0x EBITDA und der Verschuldungsgrad ohne Projektschulden sollten wieder in Betracht gezogen werden. 1,0x im Jahr 2025.

Der Kaufpreis von 80 % des Aktienkapitals von Photosol France beträgt 376 Millionen Pfund, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen bei Abschluss, was sich auf die konsolidierte Nettofinanzschuld von Rubis um insgesamt 770 Millionen Pfund auswirkt (auf Pro-forma-Basis 2021). Mit seiner starken Cashflow-Generierung legt Rubis Wert auf eine stabile Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von über 60 % und ein mittel- und langfristiges Dividendenwachstum entsprechend der Entwicklung des Ergebnisses je Aktie.

Um das organische und externe Wachstum aller seiner Aktivitäten zu unterstützen, bekräftigt der Konzern zudem seine Investitionsstrategie. Kurzfristig und nach der Akquisition ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie. Robis erwartet mittel- und langfristig eine deutliche Beschleunigung des EBITDA-Beitrags von Photosol mit einem mittelfristigen Beitrag zum Konzern-EBITDA von bis zu 25 %.

Rubis wird eine neue Rubis Renewables Division schaffen, die sich der Entwicklung erneuerbarer Energien widmet, zusammen mit den beiden historischen Säulen der Gruppe: Rubis Énergie und Terminal, mit einer starken Präsenz in Frankreich und der Fähigkeit, Chancen im Ausland zu ergreifen, insbesondere in der Abhängigkeit von Rubis‘ Präsenz in Afrika. Die erneuerbaren Energien von Rubis sollen bis 2025 eine installierte Kapazität von mehr als 1 GW erreichen, mit dem Ziel, bis 2030 mindestens 2,5 GW installierte Kapazität zu besitzen und zu betreiben. Photosol wird 25 Millionen EGP zum EBITDA von Rubis im Jahr 2022 beitragen. Mit einem deutlichen Wachstum von 2022 bis 2025 voraussichtlich rund 40 % pro Jahr dank des kumulierten Investitionsplans von 0,7 Milliarden Euro.

Photosol ist einer der letzten unabhängigen französischen Erzeuger erneuerbarer Energien und ist sehr gut aufgestellt, um die Chancen des Solarenergiemarktes zu nutzen. Insbesondere hat das Unternehmen eine Pipeline von rund 3,4 Gigawatt entwickelt und verfügt neben 101 Megawatt im Bau über 313 Megawatt Betriebskapazität. Photosol ist einer der größten unabhängigen Akteure in Bezug auf MW, die in den letzten 10 Ausschreibungen in Frankreich aus CRE-Ausschreibungen erworben wurden.

Die Gründer und das derzeitige Managementteam von Photosol bleiben bestehen, um das zukünftige Wachstum und die Entwicklungen zusammen mit der Rubis Group zu unterstützen. Die Transaktion muss bis zum Ende des ersten Quartals 2022 beendet werden, vorbehaltlich der Einholung der üblichen Lizenzen.